Novaland發行海外可轉換公司債募集3億美元

Novaland成功發行總價值3億美元的海外可轉換公司債，債劵將在新加坡證券交易所（SGX）掛牌

越南財經新聞編譯

Novaland發行的此批海外可轉換公司債是五年期、無認股權證、無抵押資產公司債，債券年利率固定為5.25％。根據發行時的轉換條件，轉換價格為每股135,700 越盾，比發行日（2021/07/07日）當天的公司股票收盤價高 15%（Novaland股票2021/07/07日的收盤價為118,000 越盾）。 每張債券面值200,000 美元。

Credit Suisse (Singapore) Limited為Novaland這次募集資金的獨家全球協調人( Sole Global Coordinator )和獨家賬簿管理人( Sole Bookrunner )。

根據Novaland表示，本次發行公司債募集到的資金將主要用於開發集團的重點建案以及增加購買土地，以完成未來3年的盈利計劃。 此外，本次資金募集成功將有助於改善公司目前的債務結構。在此之前，Novaland亦曾於2018年4月和12月發行總價值2.4億美元的海外可轉換公司債，並在新加坡證券交易所（SGX）上市。